LifeScale Business pro finance a pojišťovnictví
Zrychlete servis, snižte rizika a vraťte expertům čas na klienty
Automatizujeme administrativu, propojujeme data a školíme vaše týmy tak, aby splňovaly přísné regulatorní požadavky a současně zvyšovaly obchodní výkon.
Administrativní paralýza a roztříštěná data napříč odděleními
Vaši nejlépe placení lidé řeší rutinu místo obchodu a strategického poradenství.
Finanční instituce čelí v roce 2026 enormnímu tlaku na rychlost, efektivitu a dodržování legislativy. Klienti očekávají digitální komfort, zatímco interní procesy jsou často prováděny manuálně a zůstávají tak značně roztříštěné.
Vaši experti tráví hodiny ručním přepisováním dat z KYC dotazníků, vytvářením zápisů z jednání a dohledáváním podkladů v e-mailových vláknech. Schvalování smluv i likvidace pojistných událostí se zpomaluje, protože dokumenty kolují v různých verzích a bez jasně dané odpovědnosti.
Data existují, ale nejsou propojená. Marketing nevidí pohled risk managementu, obchodník pracuje bez kontextu a vedení nemá aktuální přehled o ziskovosti a rizicích v reálném čase.
S přísnějšími pravidly ICT bezpečnosti (například v rámci DORA) navíc roste tlak na digitální odolnost. Největší riziko představují zaměstnanci, kteří bez systematického tréninku nedokáží v každodenním provozu rozpoznat sofistikovaný podvod nebo únik citlivých dat.
Automatizace, datová transparentnost a digitální odolnost
Naučíme váš tým zrychlit byznys a současně posílit bezpečnost i právní předvídatelnost.
Naučíme vaše experty, jak pomocí dostupných nástrojů a AI omezit rutinní administrativu a získat více času na klienty. Ukážeme jim, jak nastavit práci s daty tak, aby nedocházelo k jejich zbytečné duplikaci, byla sdílená napříč odděleními a sloužila jako podklad pro rozhodování obchodu i risk managementu.
V rámci praktických workshopů si tým osvojí využití AI asistentů pro přípravu na schůzky, analýzu klientských potřeb i tvorbu strukturovaných zápisů včetně podkladů pro soulad s předpisy. Zaměstnanci tak pracují rychleji a s nižší chybovostí.
Proškolíme vaše lidi v efektivní spolupráci nad dokumenty v bezpečném cloudovém prostředí. Naučí se omezit posílání příloh e-mailem a pracovat s jedním aktuálním klientským spisem.
Vaše analytiky systematicky provedeme automatizací datových toků a tvorbou interaktivních dashboardů. Management díky tomu získá přehled o výkonnosti, ziskovosti i rizicích v reálném čase bez ručního zpracování reportů.
Součástí programu je intenzivní trénink digitální odolnosti. Vyzkoušíte si v praxi, jak rozpoznat finanční podvody a jak bezpečně nakládat s citlivými daty v souladu s legislativou.
Firmy, které s námi spolupracují
Získejte přehled dotačních příležitostí pro vzdělávání ve vaší firmě
Navrhneme nejefektivnější způsob financování, připravíme kompletní podklady a provedeme vás celým procesem od žádosti až po vyúčtování.
Začněte modernizovat vaše procesy
- Omezíte ruční administrativu a zrychlíte servis
- Získáte přehled o ziskovosti a rizicích v reálném čase
- Posílíte digitální odolnost týmu v souladu s regulací
Pokud vaši experti tráví čas přepisováním dat místo práce s klienty a vedení nemá přehled o rizicích, nastal nejvyšší čas to změnit. Ukážeme vám, jak omezit administrativu, propojit data a posílit bezpečnost.
Vyplňte formulář a domluvte si konzultaci.